近日，徐工機(jī)械與青山實(shí)業(yè)宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在工程機(jī)械領(lǐng)域拓展新能源業(yè)務(wù)。就在雙方簽訂協(xié)議一周前，三一重工在荷蘭發(fā)布首款海外中型電動(dòng)挖掘機(jī)并取得20臺(tái)簽約預(yù)售訂單，國(guó)產(chǎn)品牌在歐洲電動(dòng)化市場(chǎng)取得了新的突破。

東吳證券研報(bào)分析稱(chēng)，當(dāng)前全球工程機(jī)械電動(dòng)化率不足1%，判斷技術(shù)突破并實(shí)現(xiàn)充分降本后電動(dòng)化滲透率有望達(dá)到30%以上。這或?qū)⒔o予國(guó)內(nèi)工程機(jī)械制造龍頭彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。

“隨著電動(dòng)化技術(shù)突破、電池價(jià)格下降，電動(dòng)化工程機(jī)械的回本周期大幅縮短，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將迎來(lái)較大突破。”業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，電動(dòng)化的提速發(fā)展將為企業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。如果工程機(jī)械企業(yè)能抓住這輪機(jī)會(huì)，或?qū)��?fù)刻國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)的發(fā)展路徑。

“綁定”電池廠商

自2018年以來(lái)，徐工、三一、中聯(lián)重科、柳工、山東臨工等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)已瞄準(zhǔn)電動(dòng)化產(chǎn)品，相繼研發(fā)并推出了電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)挖掘機(jī)、電動(dòng)攪拌車(chē)、電動(dòng)礦卡等產(chǎn)品。

受多重因素制約，在全球，據(jù)東吳證券研報(bào)顯示，工程機(jī)械電動(dòng)化率不足1%。在國(guó)內(nèi)，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，工程機(jī)械電動(dòng)化率整體約10%，仍處低位。

“相較燃油類(lèi)產(chǎn)品，一臺(tái)電動(dòng)裝載機(jī)的購(gòu)買(mǎi)成本大約是前者的兩倍左右�！睋�(jù)某國(guó)內(nèi)頭部工程機(jī)械制造廠商負(fù)責(zé)人介紹，作為商用生產(chǎn)工具，較高購(gòu)買(mǎi)成本，使其回本周期更長(zhǎng)，“當(dāng)前電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)礦卡的銷(xiāo)售對(duì)象主要為礦山、碼頭、鋼鐵廠等集約類(lèi)大客戶(hù)及一些有實(shí)力的個(gè)體戶(hù)，如商砼站、砂石場(chǎng)等，購(gòu)買(mǎi)的目的是為了節(jié)約使用成本�！�

與新能源汽車(chē)相似，電池、電驅(qū)和控制器構(gòu)成了電動(dòng)工程機(jī)械的核心零部件，其中電池舉足輕重。

“目前我國(guó)大多數(shù)工程機(jī)械企業(yè)采用的是磷酸鐵鋰的電池。”前述負(fù)責(zé)人透露，此前一塊磷酸鐵鋰電池的成本占比約是整機(jī)成本的1/3，“如果能進(jìn)一步降低電池的制造成本，提升續(xù)航里程和穩(wěn)定性，就能推動(dòng)電動(dòng)機(jī)械工程的量產(chǎn)�！�

為此，工程機(jī)械企業(yè)尤其是國(guó)際巨頭在發(fā)展電動(dòng)化的同時(shí)，將產(chǎn)業(yè)觸角伸向了電池等行業(yè)。2023年2月，卡特彼勒投資Lithos Energy電池技術(shù)公司；同年11月，小松收購(gòu)美國(guó)電池解決方案公司，沃爾沃集團(tuán)宣布將收購(gòu)Proterra電池業(yè)務(wù)American Battery Solutions。

在國(guó)內(nèi)，2022年8月，三一鋰能正式成立，注冊(cè)資本1億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括電池零配件生產(chǎn)、電池制造銷(xiāo)售、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)等。

今年以來(lái)，多家國(guó)內(nèi)頭部機(jī)械企業(yè)則選擇與國(guó)內(nèi)頭部電池廠商合作。年初，中國(guó)龍工控股有限公司、臨工重機(jī)先后與寧德時(shí)代達(dá)成戰(zhàn)略合作，在工程機(jī)械開(kāi)發(fā)生產(chǎn)、工程機(jī)械動(dòng)力電池開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域深化合作。

在7月4日舉辦的寧德時(shí)代商用車(chē)電池“天行”現(xiàn)場(chǎng)，藍(lán)鯨新聞了解到，其對(duì)機(jī)械類(lèi)動(dòng)力電池亦有相關(guān)計(jì)劃，目前仍在研發(fā)測(cè)試中。

此次，徐工機(jī)械與青山實(shí)業(yè)宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，也被外界看來(lái)是徐工機(jī)械與瑞浦蘭鈞合作探索機(jī)械電動(dòng)化動(dòng)作。作為“青山系”在新能源領(lǐng)域投資布局的*上市企業(yè)，瑞浦蘭鈞成立于2017年，目前位于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池第二梯隊(duì)。

一位接近合作的人士告訴藍(lán)鯨新聞，雙方合作較為全面，具體內(nèi)容后續(xù)會(huì)對(duì)市場(chǎng)披露。

此外，國(guó)軒高科相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，動(dòng)力電池已應(yīng)用于機(jī)械領(lǐng)域；億緯鋰能相關(guān)負(fù)組人也告訴藍(lán)鯨新聞，其動(dòng)力電池已應(yīng)用于部分廠商的裝載機(jī)，起重機(jī)，吊車(chē)等。

“近期國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格顯著下降，有助于電動(dòng)工程機(jī)械生產(chǎn)降本。”在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)具有*的制造水平，為國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)電動(dòng)化發(fā)展提供助力。

傳動(dòng)系統(tǒng)等仍存“卡脖子”技術(shù)

除產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)外，政策端也在推動(dòng)工程機(jī)械企業(yè)電動(dòng)化發(fā)展。

2020年國(guó)家工信部發(fā)布《推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，推進(jìn)工程機(jī)械電動(dòng)化，加快工程機(jī)械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型；2024年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》中提出“推動(dòng)超低和近零排放車(chē)輛規(guī)�；瘧�(yīng)用、非道路移動(dòng)機(jī)械清潔低碳應(yīng)用”。另外，各地方政府如：深圳、武漢、濟(jì)南、長(zhǎng)沙等多地也高頻發(fā)文鼓勵(lì)非道路工程機(jī)械電動(dòng)化應(yīng)用。

政策利好，有效推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。高空作業(yè)平臺(tái)與叉車(chē)是行業(yè)內(nèi)*先開(kāi)始向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的工程機(jī)械品類(lèi)，據(jù)相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)，2022年電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量的全球占比達(dá)到70.57%；據(jù)行業(yè)人士估算，目前高空行業(yè)平臺(tái)的電動(dòng)化滲透率已經(jīng)超過(guò)90%。

據(jù)前述工程機(jī)械企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，“目前電動(dòng)起重機(jī)、電動(dòng)傳動(dòng)叉車(chē)與電動(dòng)吊具等電動(dòng)化應(yīng)用已比較廣泛，占比較高，挖掘機(jī)等重型機(jī)械電動(dòng)化應(yīng)用相對(duì)較少�！�

以挖機(jī)和裝載機(jī)為例，當(dāng)前新能源車(chē)型占比還在10%以下。“核心還是性?xún)r(jià)比。”前述業(yè)內(nèi)人士透露，電動(dòng)挖機(jī)和電動(dòng)裝載機(jī)需要配備大功率電機(jī)和大容量電池，對(duì)比起目前常用的柴油機(jī)，電動(dòng)化機(jī)械的經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較差。

“傳動(dòng)系統(tǒng)的能效是制約以作業(yè)為主的電動(dòng)工程機(jī)械應(yīng)用推廣，對(duì)購(gòu)機(jī)成本、作業(yè)時(shí)長(zhǎng)和使用便捷性都有很大影響。”太原理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院院長(zhǎng)權(quán)龍?jiān)诮�期舉辦的工程機(jī)械行業(yè)科技節(jié)現(xiàn)場(chǎng)表示，電—機(jī)械傳動(dòng)具有能效高、控制特性好的優(yōu)勢(shì)，被認(rèn)為是有望替代液壓技術(shù)的傳動(dòng)方式。目前，國(guó)外研發(fā)的數(shù)字排量泵、浮杯泵和數(shù)字液壓缸技術(shù)已比較成熟，可極大提升液壓系統(tǒng)的能效，并在電動(dòng)化工程機(jī)械上獲得了應(yīng)用和驗(yàn)證，將會(huì)對(duì)我國(guó)發(fā)展電動(dòng)化工程機(jī)械形成新的“卡脖子”技術(shù)。

權(quán)龍稱(chēng)，借助電動(dòng)化技術(shù)實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，需發(fā)展我國(guó)自主的高能效傳動(dòng)技術(shù)破解液壓系統(tǒng)能效低的難題。

上半年，我國(guó)挖機(jī)和裝載機(jī)電動(dòng)化率夜有所提升。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布*新數(shù)據(jù)顯示，今年6月，電動(dòng)裝載機(jī)銷(xiāo)量為1570臺(tái)，同比增長(zhǎng)418.15%，環(huán)比增長(zhǎng)25.60%，占裝載機(jī)銷(xiāo)量的14.55%，滲透率呈逐漸上升趨勢(shì)。今年上半年，電動(dòng)裝載機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為5114臺(tái)，超過(guò)2023年全年銷(xiāo)量，同比增長(zhǎng)361.14%，占裝載機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量的8.97%。電動(dòng)挖掘機(jī)方面，今年6月銷(xiāo)量為16臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)128.57%，2024上半年電動(dòng)挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量為54臺(tái)。

東吳證券研報(bào)分析稱(chēng)，判斷技術(shù)突破并實(shí)現(xiàn)充分降本后電動(dòng)化滲透率有望達(dá)到30%以上。以挖掘機(jī)為例，2023年我國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量約19.5萬(wàn)臺(tái)，或?qū)�帶�?lái)年均約6萬(wàn)臺(tái)的電動(dòng)化挖掘機(jī)需求。電動(dòng)化產(chǎn)品傳動(dòng)效率瓶頸突破后，電動(dòng)化工程機(jī)械的成本將大幅下降，經(jīng)濟(jì)性凸顯后將迎來(lái)電動(dòng)化工程機(jī)械的發(fā)展熱潮。